Kontenplan und Nummernkreise
Ausgelegt auf die absehbare Struktur, nicht auf die heutige. Eine zweite Gesellschaft, eine zweite Währung oder ein zweiter Standard sollten eine Konfigurationsfrage bleiben.
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Zoho
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Zoho Finance
Autorisierter Zoho-Partner · JP Consulting
Autorisierter Zoho-Partner · JP Consulting
Zoho Finance: Buchhaltung, Abrechnung und Ausgaben auf einer Plattform
Sieben Anwendungen, die Zoho ausdrücklich als zusammengehörige Suite baut — und ein Einstieg, der mit einer davon anfangen darf. Diese Seite zeigt, welche Anwendung wofür zuständig ist, wie ein Vorgang hindurchläuft, und was eine Einführung realistisch bedeutet.
Überblick
Was bei einer Finance-Einführung entschieden wird
Sechs Entscheidungen. Software trifft keine davon — sie führt sie aus.
Abschluss als Prüfung
Ziel ist ein Abschluss, bei dem die Zahlen im System stehen und die Arbeit aus Prüfung besteht. Eine Abstimmliste ist in Ordnung, solange sie prüft und nicht baut.
Belegspur und Freigaben
Freigabewege, Rollen und Nachvollziehbarkeit vom Beleg bis zur Buchung. Das ist die Grundlage, auf der eine Prüfung überhaupt möglich ist.
Gesellschaftsstruktur
Wie viele Einheiten, welche Intercompany-Vorgänge, welche konsolidierte Sicht. Ob und wie weit Zoho eine Konsolidierung selbst trägt, prüfen wir für Ihren Fall — wir sagen es hier nicht pauschal zu.
Bestandsbewertung
Welches Bewertungsverfahren die Bücher abbilden sollen und ob jede Bestandsbewegung die passende Buchung erzeugt. Daran entscheidet sich, ob Bestandsveränderung und Materialaufwand am Monatsende im System stehen oder nachgerechnet werden. Welche Verfahren Ihr Tarif abbildet, prüfen wir vorher.
Abstimmung
Bank, Zahlungsdienstleister, offene Posten, Bestand: für jede dieser Stellen gehört festgelegt, woher der Abgleich kommt und wer ihn verantwortet. Eine Abstimmung, die jeden Monat von Hand entsteht, kostet im Abschluss am zuverlässigsten Zeit.
Anwendungen
Welche Anwendung wofür zuständig ist
Zoho beschreibt seine Finance-Anwendungen als von Grund auf füreinander gebaut. Das ersetzt nicht die Frage, welche Sie tatsächlich brauchen.
Zoho Books
- Was es ist
- Hauptbuch, Belege, Steuer, Bankabstimmung, Abschluss, Forderungen.
- Wo es sitzt
- Das Fundament. Zweiwege-Verbindung zu Inventory dokumentiert, Verbindung zu CRM dokumentiert.
- Wann wir es erwägen
- In fast jedem Einstieg.
Zoho Billing
- Was es ist
- Abonnements, anteilige und nutzungsabhängige Abrechnung, Mahnwesen.
- Wo es sitzt
- Erzeugt die Rechnung, die in den Büchern ankommt.
- Wann wir es erwägen
- Wenn Erlöse wiederkehren, sich nach Nutzung bemessen oder Mahnläufe nötig sind.
Zoho Expense
- Was es ist
- Reisekosten und Auslagen mit Freigabewegen.
- Wo es sitzt
- Zulieferer der Buchhaltung. Die Übergabe nach Books ist von Zoho auf Suite-Ebene beschrieben, nicht als eigene Integrationsseite.
- Wann wir es erwägen
- Sobald mehrere Personen Ausgaben verursachen.
Zoho Inventory
- Was es ist
- Bestand, Aufträge, Bestellungen, Lagerorte, Chargen und Seriennummern, Fulfilment.
- Wo es sitzt
- Zwischen Auftrag und Buchhaltung. Synchronisiert Artikel, Kontakte, Rechnungen, Aufträge und Bestellungen mit Books.
- Wann wir es erwägen
- Wenn Sie Ware führen oder Beschaffung abbilden.
Zoho Commerce
- Was es ist
- Storefront, Produktkatalog, Auftragsaufnahme.
- Wo es sitzt
- Am Kopf der Kette. Zweiwege-Verbindung zu Books, Echtzeit-Bestandssync mit Inventory.
- Wann wir es erwägen
- Wenn online verkauft wird und der Shop heute neben der Buchhaltung steht.
Zoho Checkout
- Was es ist
- Zahlungsseiten für einmalige und wiederkehrende Zahlungen.
- Wo es sitzt
- Am Zahlungsschritt. Zoho setzt einen eingerichteten Zahlungsanbieter voraus.
- Wann wir es erwägen
- Für einzelne Zahlstrecken — nicht als Ersatz für einen Zahlungsdienstleister.
Zoho Finance Plus
- Was es ist
- Bündelform über mehrere Finance-Anwendungen.
- Wo es sitzt
- Eine Beschaffungsform, keine eigene Anwendung.
- Wann wir es erwägen
- Wenn ohnehin mehrere Finance-Anwendungen gebraucht werden. Den konkreten Umfang Ihres Bezugswegs prüfen wir vor der Bestellung.
Prozess
Wie ein Vorgang durch die Finance-Anwendungen läuft
01
Auftrag
Entsteht im Shop, im Vertrieb oder in der Bestandsführung.
CommerceCRMInventory
02
Rechnung
Aus dem Auftrag erzeugt, oder bei Abomodellen wiederkehrend.
BooksBilling
03
Zahlung
Trifft den offenen Posten; Mahnläufe folgen einer Regel statt einer Erinnerung.
BooksBillingCheckout
04
Ausgabe
Reisekosten und Auslagen mit Freigabe, bevor sie das Hauptbuch erreichen.
Expense
05
Buchung
Hauptbuch, Steuer, Belegspur, Bestandsbewertung.
BooksInventory
06
Abschluss
Abstimmung, Prüfung, Auswertung, Übergabe an die Steuerberatung.
BooksNicht jede dieser Übergaben ist bei Zoho als eigene Integrationsseite dokumentiert. Belegt und benennbar sind Books ↔ Inventory, Commerce ↔ Inventory, Commerce ↔ Books und Books ↔ CRM. Für die übrigen gilt Zohos Suite-Aussage, dass die Finance-Anwendungen füreinander gebaut sind — wir prüfen den konkreten Umfang, bevor wir ihn zusagen.
Wenn Sie wissen wollen, welche dieser Entscheidungen bei Ihnen wirklich ansteht: 30 Minuten reichen für eine belastbare erste Einordnung.
Gespräch buchen
Aufwand
Was eine Einführung realistisch bedeutet
„Einfacher Einstieg" ist wahr — für einen Teil der Fälle. Wir sagen Ihnen vorher, in welchem Sie sind, statt es im Projekt zu entdecken.
A
Eine Anwendung
Zum Beispiel Books allein: Kontenrahmen, Steuersätze, Bankanbindung, Stammdatenimport, Belegvorlagen. Das ist ein überschaubarer Einstieg.
B
Kleiner verbundener Stack
CRM + Books, oder Commerce + Inventory + Books. Zusätzlich: Integration aktivieren, Felder zuordnen, Sync-Richtung und Dublettenregeln festlegen. Für CRM gilt bei Zoho der Tarif Professional oder höher. Immer noch gut planbar.
C
Funktionale Suite
Vier oder mehr Anwendungen. Ab hier wird Prozessdesign nötig: wo entsteht der Auftrag, wo die Rechnung, wer führt die Stammdaten. Das ist ein Projekt, und wir nennen es so.
D
Zoho One als Unternehmensplattform
Rollen, Berechtigungen, Nutzerverwaltung, Anwendungsauswahl, Ablösung bestehender Werkzeuge, Veränderung im Arbeitsalltag. Das ist ein Programm und kein Einstieg — wir behandeln es auf einer eigenen Seite.
Fragen
Zoho Finance im Detail
Können wir nur mit Zoho Books anfangen?
Ja, und in vielen Fällen ist genau das der richtige Weg. Books trägt Hauptbuch, Steuer, Bankabstimmung und Abschluss. Alles Weitere schließt später an — Inventory und CRM mit von Zoho dokumentierten Verbindungen. Sie kaufen sich damit keine Sackgasse ein.
Wie viele Gesellschaften trägt Zoho?
Mehrere Organisationen sind in Zoho vorgesehen; wie weit eine Konsolidierung über mehrere Gesellschaften mit unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards trägt, konnten wir an offiziellen Quellen nicht abschließend klären und sagen es deshalb nicht zu. Wir behandeln es als Architekturfrage: wenn Ihre Struktur den Rahmen verlässt, sagen wir das — NetSuite und Microsoft Dynamics sind Schwester-Business-Units derselben Gruppe.
Was ist in Zoho Finance Plus enthalten?
Zoho führt unter Finance Plus mehrere Finance-Anwendungen zusammen. Welche Anwendungen Ihr konkreter Bezugsweg umfasst, hängt vom aktuellen Zuschnitt des Anbieters ab — wir prüfen das mit Ihnen vor der Bestellung, statt hier eine Liste zu behaupten, die sich ändern kann.
Brauchen wir für die CRM-Anbindung einen bestimmten Tarif?
Ja. Zoho nennt für die Integration von CRM mit Books den Tarif Professional oder höher als Voraussetzung. Das gehört in die Kalkulation, bevor die Verbindung geplant wird — sonst verkauft man eine Übergabe, die der Basistarif nicht hat.
Ersetzt Zoho Checkout einen Zahlungsdienstleister?
Nein. Zoho weist für Checkout ausdrücklich darauf hin, dass ein Zahlungsanbieter eingerichtet sein muss. Checkout stellt die Zahlungsseite bereit, nicht die Zahlungsabwicklung selbst.
Kontakt · Zoho Finance
Erst die Reihenfolge, dann die Anwendungen
30 Minuten zur Ausgangslage: welcher Bereich zuerst, welche Struktur, welcher Abschluss, welche deutschen Anforderungen. Danach wissen Sie, womit ein Einstieg bei Ihnen anfängt — und was er nicht umfasst.